第34集剧情:第34集
范蠡送三儿回国投靠亲戚，见到吴国百姓们逃荒流离失所的惨况，十分内疚。天香苑（小后宫）的老姆妈不愿逃难，她发现了范蠡，把他当成了奸细向王宫报告。范蠡发现有人跟踪，干脆到姑苏台山下的树林里等着。夫差为自己一次次错失诛杀勾践的机会，导致今日的恶果而深深自责。西施表示要与他同生共死，夫差却希望她活下去，替自己看到惩恶扬善，天理昭显之时。闻报有奸细在山下树林，两人都知是范蠡出现，西施决定要去与之见面。久别重逢，范蠡向西施悔过，问有什么可以为她做的，西施只求他替吴国出手除掉勾践。当前形势，要避免吴越之间开战，除此之外别无他法。范蠡还在为“万劫不复”纠结，西施指责他间接地置万民于水火，还妄想不付出代价而去奢求修得什么正果。范蠡羞愧而去。勾践带领人马到边界附近设伏，欲擒住夫差，用最小代价灭掉吴国，保存实力以免给其他大国可乘之机。为此他请来其师父黑衣人相助，黑衣人却说，他身后的人要杀他。勾践大惊，连呼师父救我。勾践的计划是绑架明月，留下活口报讯，展如必定率先来救，夫差随后支援，越国伏兵便可守株待兔，将吴国君臣擒杀。果然，展如只带了几个亲兵便来送死，激战中被灵姑浮冷箭射杀。明月则被自己亲兄长逼着上了吊。范蠡动手行刺，却被一旁守候多时的师叔黑衣人打下了山崖。勾践怕夫差的大队人马来到报仇，匆忙溜走，拜请师父帮忙出手暗杀夫差。夫差赶到，为展如夫妇收敛遗体，悲伤之际，黑衣人趁机偷袭，不料范蠡冒出来替夫差挡了一掌，随即抱住师叔以同归于尽之势一同堕下崖去。夫差救回范蠡，郑重地将西施托付于他。范蠡见夫差被自己算计至此仍然毫无怨恨，答允下来。夫差告知西施范蠡伤势无虞，劝她前去探望。西施虽感激范蠡的倒戈相助，然而刺杀勾践失败，吴越之战再无转圜余地，她并不想再见此人，只淡淡的说他也算为自己赎罪了。夫差一再表示范蠡是个可以信赖的人，仍然坚持让西施去见。西施察觉夫君神色有异，隐隐觉得不安，而此时范蠡已悄没声息的离去了。夫差知道范蠡为自己留下更多与西施相伴的时光，更赞叹他是个有心人。