第12集剧情:肯定的掌声，无奈的现实
逸安离家出走，投靠正在东美就读的陈植棋和陈澄波，也开始到本乡绘画研究所加强素描，準备考试。没想到却在「三省堂」书店门口巧遇彩云，原来彩云也到东京来準备报考女子师范学校，决心当个让逸安看得起的「新女性」。江家三位母亲急得像热锅上的蚂蚁，江父却老神在在，说逸安有本事出去就要有本事自己回来，让他在外面吃点苦才知道厉害。二娘丽美透过王家联络彩云，请彩云去打听逸安行踪，甚至寄钱拜託彩云拿给逸安。逸安為了证明自己，坚决不收，但默许彩云将近况透露回家，好让家人安心。雪湖画了大半年的《圆山附近》，终於在第二回台展送件前一天完稿送件，公布入选名单当天却怕得不敢去看。得知消息的蔡雪溪急急上门，恭喜雪湖不但入选，还是东洋画部特选，雪湖不敢相信。街坊邻居纷纷道贺，雪湖一人来到河边，激动唱起公学校三年级学会的〈夕烧け小烧け〉（满天晚霞），那是他第一次受到同学的掌声喝采，就跟现在的心情一样。郭雪湖终於受到真正的肯定。在东京，陈植棋和廖继春也首次入选帝展，逸安和大家一起庆祝，酒酣耳热，陈澄波却感嘆入选帝展依然在台湾找不到工作，只能到上海教书。有「台湾狮」之称的杨肇嘉带著顏水龙一起加入，感嘆台湾人的前途。如月陆续收到逸安来信，却仍然对两人的未来忐忑不安。石铭受到打压，颓废失志，多日不见踪影。如月前来关心，石铭竟然昏倒……